Poucas pessoas sabem a verdade sobre a livraria que Elias frequenta, ele leva Chise lá, onde encontram Angelica, que ensina algo novo para Chise.

O cachorro, com seu cabelo preto e olhos vermelhos, chamou Chise de "Isabelle".

Com o pedido da igreja finalizado, as coisas devem voltar ao normal, mas Elias está estranho desde o último pedido.

Stella visita Chise com seu pagamento em forma de doces. Elias, irritado por Stella, foge.

Elias diz para Chise que eles devem absorver a magia dos dragões.

Elias e Chise vão à reunião do grupo de Maven e conhecem Phyllis.

Chise e Cartaphilius discutem sobre as diferentes formas em que sofreram.

Apesar do desagrado de Elias, Chise resolve frequentar a escola para feiticeiros e expandir seus horizontes.

Chise e Ruth são envolvidos pela névoa e são levados até a cabana de Rahab, mestre de Lindel.