Chise s’accommode petit à petit à sa nouvelle vie en compagnie d'Elias, bien qu'interloquée par cette étrange demande en mariage. Ce dernier l'invite à faire la connaissance d'une autre sorcière, Angelica, qui veut rapidement initier la jeune "Slay Vega" à la sorcellerie.

Elias commence à apprendre quelques bases de sorcellerie à Chise. Lors de leur nouvelle mission, ils croisent à nouveau le chemin d'Alice, la disciple de Renfred. Le cours des événements va vite laisser entendre que ce dernier aurait été menacé pour interférer lors de la purification de Mathew et Mina, et que le responsable ne serait autre que le magicien itinérant de la tragédie du royaume des chats.

Joseph est en mauvaise posture et prend la fuite. Mais la transformation d'Elias n'est pas sans conséquences, ce qui perturbe énormément Chise. Mais le sorcier semble cacher une facette de lui à sa disciple...

Chise se lie très vite d'amitié avec Stella, la jeune fille qu'elle a pu aider auparavant. Mais Elias semble être mal l'aise par la présence de la jeune fille.

Le dragon mis aux enchères à Londres rentre dans une colère noire. Chise, déterminée, veut le calmer et lui permettre de rentrer au pays des dragons. Mais encore une fois, la tâche va s'avérer très difficile et non sans conséquences...

Suite au sauvetage du dragon, Chise est victime d'une malédiction qui risque de lui coûter la vie à très court terme. Elias, Ruth et Chise décident donc de se joindre à un cercle d'ensorceleuses pour y venir à bout, si possible sans sacrifices...

Déterminée à sauver Joseph, Chise part à sa poursuite et tente de le ramener dans le droit chemin. Y parviendra-t-elle malgré la malédiction qui la menace ?

Adolf vient proposer à Chise de rejoindre une école où l'intégralité des élèves et des professeurs sont liés à la magie. Bien que cela remonte de mauvais souvenirs en elle, Chise souhaite découvrir de nouvelles sensations pour mieux réagir vis-à-vis de son entourage, et notamment d'Elias, prêt à l'accompagner en tant que tuteur.

Chise passe du bon temps avec Elias et Stella loin du Collège, et fait la rencontre de Rabab, une personne connaissant très bien Elias.