In pochi sanno che dietro la faccia della libreria che Elias è solito frequentare, si nasconde in realtà il laboratorio di Angelica, vecchia conoscenza dell’uomo ed esperta di Magus Craft. Recatisi lì per acquistare gli strumenti necessari per iniziare l’apprendistato come maga, su invito della donna Chise prova a usare la magia, ma le cose non vanno esattamente come sperato…

Purificato il Grumo, Elias riporta a casa Chise, caduta in un sonno profondo. Mentre la ragazza si trova nella foresta per recuperare le forze, giunge da Tír na nÓg Titania, la Regina delle Fate.

Due settimane dopo la conclusione dell’ultimo incarico affidato loro dalla Chiesa, Elias continua a rimanere chiuso nelle sue stanze. Mentre si trova fuori casa con Ruth, Chise incontra Angelica, venuta a trovarla per assicurarsi che stia bene.

Chise ed Elias sono nel bel mezzo della tosatura dei Wooly Bugs, creature magiche che mangiano il freddo dell'aria e coltivano lana con proprietà magiche. Chise si distrae e viene attaccato. Mentre Chise si riprende, lei ed Elias si aprono di più l'uno con l'altro.

Elias e Chise partecipano alla riunione della congrega di Mariel e incontrano Phyllis, l'alta sacerdotessa di Mariel. Segretamente, Elias riceve informazioni che potrebbero aiutare Chise. Dopo l'incontro, Chise diventa sospettoso delle attività di Elias.

Cartaphilus e Chise discutono sui rispettivi approcci per affrontare la propria sofferenza, picchiandosi brutalmente a vicenda nel processo

Alice e Chise per cercare di risolvere i loro sentimenti riguardo ai complicati rapporti con i rispettivi padroni.