智世將邪氣思念體淨化後體力不支，在昏睡之前她聽到了艾利亞斯的自白，她逐漸發覺了這骷髏面具下真實的一面。昏睡過去的智世被艾利亞斯安放在森林深處，由此引來了妖精女王和妖精王。妖精王將自己的魔力注入智世體內喚醒了她，隨後戲弄了魔法師小夫妻一番後飄然離去。但也因妖精王的一番捉弄，艾利亞斯似乎開始產生了以前從未有過的情愫。

深夜蓮南希突然闖入智世的卧室，喬伊先生的情況不妙，她走投無路只能來求智世幫忙。智世聽聞急忙趕往喬伊先生家，艾利亞斯也隨後趕到。喬伊先生已經風燭殘年，艾利亞斯尖鋭的指出這都是因為蓮南希，身為吸血鬼的蓮南希只要呆在喬伊先生身邊就會對喬伊的生命產生影響。不忍看到兩人就此天人永隔的智世希望能為喬伊先生和蓮南希做些什麼，她想到了妖精藥膏，只要用這種藥膏塗在眼瞼上，就算是人類的喬伊先生也應該可以看到身為吸血鬼的蓮南希。

智世為了製作妖精藥膏耗費了太多的魔力,她的身體承受不住這樣強大的魔力開始瀕臨崩壞。妖精王及時出現將她帶往妖精之國，在那裏時間要比人間流動的緩慢，對智世的治療比較有利。妖精女王媞泰妮亞提議讓艾利亞斯帶智世來妖精之國生活，但是這意味着智世得拋去人類的身份，艾利亞斯會答應媞泰妮亞的提議嗎？

艾利亞斯思念智世過度已經無法再維持人形，妖精女王媞泰妮亞和妖精王奧布朗提出可以幫艾利亞斯找回智世，條件是智世回來後他們得一起在常青之國定居永不離開。艾利亞斯不願再禁錮智世，他拒絕了妖精王夫婦的提議。但艾利亞斯如今沒有別的辦法來找回智世，媞泰妮亞不忍看到自己的孩子如此痛苦，她伸出自己的枝芽來無償幫助艾利亞斯尋找智世。