Ein Selkie fliegt mit Chise auf einem Drachen zu Lindel, damit sie ihren Zauberstab bekommt. Unzufrieden damit, dass Chise sich von Elias wie ein Haustier halten lässt, erzählt Lindel ihr, wie er Elias damals im Dunkel der Nacht gefunden hat. In der Zwischenzeit bekommt Elias, der betrübt allein zu Hause sitzt, eine Nachricht von einem Zauberer-College.

Es ist zwar nur ein Traum, aber Chise begegnet Cartaphilus und unterhält sich mit ihm … und etwas anderem, das in ihm steckt. Als sie aufwacht, sind die Zauberer vom College im Wohnzimmer versammelt und diskutieren über die entführten Drachenjungen.

Ein dunkler, Feuer speiender Schatten tanzt durch den Londoner Nachthimmel wie die Gestalt gewordene Furcht aller Lebewesen. Ein Drache, wie es ihn schon seit Urzeiten nicht mehr gegeben hat, ist außer Kontrolle. Doch Chise spürt, dass in dieser Gestalt ein verängstigtes Kind steckt, und versucht ihn zu beruhigen …

Chise und Elias folgen der Einladung der Hexen, an ihrer Versammlung teilzunehmen. Sie hoffen, eine Möglichkeit zu finden, Chise von ihrem Fluch zu befreien. Doch ein Leben kann nur durch ein anderes Leben ersetzt werden …

Chise soll aufs College gehen. Dort angekommen wird sie herzlich begrüßt. Aber wird sie sich dort trotz ihrer traumatischen Erfahrungen aus der Schulzeit einleben können?

Chise trifft sich mit ihren neuen Klassenkameraden zum Mittagessen. Jedoch haben einige Lehrer und Studenten des Colleges aus bisher unbekannten Gründen ihre Augen auf sie und Elias gerichtet. Am Wochenende kehren Chise und Elias nach Hause zurück und Stella kommt zu Besuch.

Für die College-Studenten steht verstärkt körperliche Ertüchtigung auf dem Programm. Und Adolf muss gleich zwei erwachsene Kinder aufmuntern …