Chise e Selkie sobem nas costas de um dragão para encontrar Lindel e fazer sua varinha de mago.

Cartaphilius é visto fazendo um procedimento em um dos dragões.

Elias diz para Chise que eles devem absorver a magia dos dragões.

Elias e Chise vão à reunião do grupo de Maven e conhecem Phyllis.

Apesar do desagrado de Elias, Chise resolve frequentar a escola para feiticeiros e expandir seus horizontes.

Depois da primeira aula de magia ministrada por Elias, o mago é levado por Renfred e Chise vai atrás para tentar ajudá-lo.

Chise ainda está se acostumando aos poucos com as aulas da escola de feiticeiros, mas ainda se sente insegura.