Cartaphilius é visto fazendo um procedimento em um dos dragões.

Elias diz para Chise que eles devem absorver a magia dos dragões.

Elias e Chise vão à reunião do grupo de Maven e conhecem Phyllis.

Elias transforma-se em um monstro e destrói parte da floresta.

Lucy parece melhor, depois de alguns dias em recuperação. Assim que possível ela enxota seu irmão, mas enquanto o acompanhava até o carro, havia alguém esperando por eles.

Com ajuda de Marielle, Chise e os demais descobrem que o incidente da falta de mana está sendo causado pelo Testamento de Carnamagos, mas ainda não sabem ao certo quem está fazendo isso e como está acontecendo.

Com os ataques recentes, a diretora resolve fechar o instituto e manter os alunos e todos os demais reclusos por tempo indeterminado.

Os alunos continuam tendo aulas especiais durante a reclusão do ginásio, enquanto as buscas pelo livro continuam.

Finalmente o portador do livro se revela perante todos e faz sua exigência para sair do ginásio.