Um surto de magia ameaça matar Chise. Elias a leva para o país das fadas para se tratar, enquanto Silky fica para cuidar da casa.

Elias transforma-se em um monstro e destrói parte da floresta.

Lucy parece melhor, depois de alguns dias em recuperação. Assim que possível ela enxota seu irmão, mas enquanto o acompanhava até o carro, havia alguém esperando por eles.

Com ajuda de Marielle, Chise e os demais descobrem que o incidente da falta de mana está sendo causado pelo Testamento de Carnamagos, mas ainda não sabem ao certo quem está fazendo isso e como está acontecendo.

Chise e seus amigos vão para a torre de descarte para que Lucy possa descansar tranquilamente, mas parece que o instrutor que encontraram não é a pessoa correta para a atividade.

Os alunos continuam tendo aulas especiais durante a reclusão do ginásio, enquanto as buscas pelo livro continuam.

De repente, os casos de desmaio por falta de mana começam a aumentar e os alunos ficam inquietos com a prolongada reclusão.

Finalmente o portador do livro se revela perante todos e faz sua exigência para sair do ginásio.

Zoe fica para trás para segurar um dos lobisomens, enquanto seus amigos seguem para a mansão para salvar Philomela.

The fight begins in earnest as Lizbeth starts to gain the upper hand, but Chise and company receive some unexpected assistance.

Philomela stands against Lizbeth in a final battle of wills.