Chise Hatori es una chica a la que apenas le queda esperanza, y por eso decide dejarlo todo atrás y ser vendida en una subasta poco peculiar. Allí será comprada por un misterioso mago que quiere hacerle su aprendiz.

Tras el incidente con las hadas, Chise y el mago marchan a la ciudad para atender algunos recados. Allí, la muchacha conocerá a Angelica, una artífice de herramientas mágicas que le hablará un poco sobre la magia.

Durante su “luna de miel”, Chise parece ser raptada por un dragón. Sin embargo, no hay peligro en la tierra de estos mágicos seres y allí la muchacha conocerá a Lindel, cuidador del nido de dragones.

Chise y Elias continúan en su peculiar luna de miel, y esta vez viajarán hasta el llamado reino de los gatos, donde su soberana les pedirá deshacerse de una abominación que esconde una triste historia.

Tras el ataque sorpresa de los hechiceros, Chise será testigo de la historia de la abominación, un hombre que lo dio todo para poder salvar a su esposa.

Tras utilizar su poder, Chise queda muy débil y cae en un sueño profundo. Al despertar, conocerá a la reina de las hadas y empezará a conocer un poco mejor al misterioso mago.

Chise y el mago marchan en busca del Church Grim, un perro negro guardián, pero por el camino se encontrarán con la aprendiza del hechicero, que quiere ayudar a su señor a toda costa.

Cuando Chise resulta gravemente herida, el mago se convertirá en todo un monstruo para enfrentarse al misterioso Cartafilo. Sin embargo, la muchacha demostrará todo el poder que lleva dentro.

Tras volver a casa, el mago se encierra en su habitación dejando a Chise muy confusa y sin saber qué hacer, planteándose cómo de bien conoce a su maestro.

Lindel envía a una mensajera a buscar a Chise para que la guíe hasta la tierra de los dragones, pues cree que ya es necesario que cuente con una vara. Un viaje, que le servirá para aprender más cosas sobre el mago.

Tras conocer la historia del mago y saber un poco más de su misterioso origen, Chise deberá concentrarse para realizar la tarea por la que fue a la tierra de los dragones.

Ahora que Chise ha cumplido su propósito en la tierra de los dragones, tendrá un revelador encuentro con el sabio y antiguo dragón con el que comparte un vínculo muy especial.