이 세상에서 살 의지를 내던져버린 소녀, 하토리 치세는 스스로를 상품으로서 경매에 출품한다. 그리고 그런 치세를 500만 파운드에 산 사람은 바로 마법사 엘리어스 에인즈워스였는데.

런던 한구석에 위치한 고서점. 하지만 그 가게의 진짜 업종을 아는 이는 적다. 엘리어스와 함께 그의 단골가게인 마법도구 공방에 방문한 치세. 공방의 주인인 안젤리카는 치세에게 간단한 마법을 가르쳐주지만 간단은커녕 엄청난 일이 벌어지게 되는데.

교회의 명을 받아들이고 해결에 나선 엘리어스는 치세를 데리고 아이슬란드로 향한다. 그곳에서 만난 건 드래곤 둥지의 관리자인 린델과 멸종 직전인 드래곤들이었는데.

고양이가 모여있는 마을, 울타르. 아주 옛날 울타르에서 고양이들에게 비극이 일어났었다. 그 비극의 중심에 있던 영혼이 응어리가 되고, 대대로 고양이의 왕이 봉인해왔지만 한계에 다다르고 말았다. 엘리어스는 그 응어리의 정화를 치세에게 부탁하는데.

드래곤을 구하기 위해 경매장으로 향한 치세 일행. 하지만 붙잡힌 드래곤은 선조의 모습으로 돌아가 이성을 잃고 날뛰기 시작했다. 드래곤을 구하기 위해, 드래곤의 등에 올라탄 치세와 엘리어스였는데.