羽鳥智世自幼就有着特殊體質，她能看見妖精等生物，但她也因這樣的體質被眾人厭惡。成長到青春期的她受不了這樣的壓力，決定將自己當物品拍賣。拍賣場上突然出現一位高大的男性將她用高價買走，這位男性是一位荊棘魔法使，他不但沒有虐待智世，反而要將她培養成一名優秀的魔法使。

智世在受到妖精偷襲後昏睡了整整兩天，醒來後愛因茲懷斯帶她去見自己的朋友安潔莉卡。安潔莉卡只對愛因茲懷斯收徒這件事非常震驚，卻不知道智世其實是愛之夜女。她在不知情的情況下指導了智世如何使用自己的能力，不料智世的力量太過強大，竟然將練習用的水晶開出了一片燦爛的水晶花田。

艾利亞斯帶智世來冰島調查龍活躍事件，不料卻被突然出現的龍突襲，掠走了智世。抓走智世的人是魔法使林德爾，他是冰島龍巢的管理者，負責用魔法將龍之國隱蔽起來不讓一般人發現。林德爾將智世抓來並不是為了囚禁她，龍巢有一位老年龍即將回歸大地，為了讓它安詳的迴歸，需要智世的愛之夜女力量。

在列車上有貓侍者前來拜訪艾利亞斯和智世，身在烏爾塔的貓國王有要事請求艾利亞斯和智世的幫助。貓國王世代守護着烏爾塔的和平，但這和平背後是代代貓國王犧牲自己的好幾條性命將污穢的邪氣封印作為代價。如今烏爾塔的邪氣又在蠢蠢欲動，單憑貓國王的力量無法壓制，艾利亞斯決定在深夜由智世來淨化這污穢。

智世他們找到了被拐的幼龍，但是幼龍出現了返祖現象，變得無比巨大。要讓幼龍恢復原狀必須將它體內多餘的魔力吸出，智世決定用自己當容器來吸收幼龍體內多餘的魔力。巨大的幼龍暴走飛出了建築，艱難趴在龍背上的智世卸下保護自己的手鐲吸收了幼龍的魔力，一人一龍墜入了河水中。當智世醒來後才發現，自己受到了龍的詛咒，右臂被侵蝕變成了巨大的魔爪。