Chise Hatori est une jeune fille qui a passé toute son enfance de famille en famille, rejetée de tous à cause de sa faculté à voir certains êtres. Dépassée, elle décide de se vendre aux enchères, espérant qu'une personne voudra bien de son existence. C'est un étrange sorcier, Elias Ainsworth, qui paie le prix fort, attiré par ce fameux pouvoir qui sommeille en elle.

Simon Callum confie une mission à Elias consistant à se rendre en Islande à la rencontre de dragons vraisemblablement agités. À peine arrivés en terre des dragons, Chise est enlevée par les airs par l'un d'eux, chevauché par une mystérieuse personne.

Renfred et Alice, deux magiciens, s'interposent dans la purification du couple de défunts Mina et Mathew, sous prétexte que le sorcier des ronces considère Chise comme un vulgaire cobaye. Mais la concernée persiste à effectuer ce rituel qui la plonge dans le passé malheureux de ce couple dont le destin est tragiquement lié à celui des chats du village.

Chise, qui est parvenue à purifier Mathew et Mina, s’endort d'épuisement. Suite aux mises en garde de Renfred, l’heure est venue pour Elias d’expliquer à la concernée comment il compte la former tout en préservant sa santé. Mais voilà qu'arrive un bien prestigieux invité : la reine des fées, très intriguée par la jeune "Slay Vega".

Joseph est en mauvaise posture et prend la fuite. Mais la transformation d'Elias n'est pas sans conséquences, ce qui perturbe énormément Chise. Mais le sorcier semble cacher une facette de lui à sa disciple...

Après être parvenue à aider la Leanan Sidhe et Joel, Chise subit gravement le contrecoup du bonheur. Elias, paniqué, pense l'emmener dans le royaume des fées pour la soigner.

Chise se lie très vite d'amitié avec Stella, la jeune fille qu'elle a pu aider auparavant. Mais Elias semble être mal l'aise par la présence de la jeune fille.

Chise conclut un marché avec Joseph après avoir constaté avec horreur la machination que préparait Elias. La voilà replongée dans ses souvenirs d'enfance, tandis que Joseph lui propose une étrange transplantation pour venir à bout de sa malédiction...

Elias est désemparé suite au départ de Chise. La reine des fées décide de lui venir en aide pour la retrouver. Pendant ce temps, Chise plonge dans les souvenirs du jeune Joseph.

Déterminée à sauver Joseph, Chise part à sa poursuite et tente de le ramener dans le droit chemin. Y parviendra-t-elle malgré la malédiction qui la menace ?