智世在受到妖精偷袭后昏睡了整整两天，醒来后爱因兹怀斯带她去见自己的朋友安洁莉卡。安洁莉卡只对爱因兹怀斯收徒这件事非常震惊，却不知道智世其实是爱之夜女。她在不知情的情况下指导了智世如何使用自己的能力，不料智世的力量太过强大，竟然将练习用的水晶开出了一片灿烂的水晶花田。

在列车上有猫侍者前来拜访艾利亚斯和智世，身在乌尔塔的猫国王有要事请求艾利亚斯和智世的帮助。猫国王世代守护着乌尔塔的和平，但这和平背后是代代猫国王牺牲自己的好几条性命将污秽的邪气封印作为代价。如今乌尔塔的邪气又在蠢蠢欲动，单凭猫国王的力量无法压制，艾利亚斯决定在深夜由智世来净化这污秽。

自从嵌合兽攻击事件以来已经过去了两周，艾利亚斯一直将自己关在房间里不露面。智世很担心艾利亚斯，但却不知该怎么办。银之君看不下去智世这么坐立不安的样子，让她自己去镇上散散心。智世在路上碰见了安洁莉卡，她的一番话点破了智世现在最大的烦恼。智世一直自嘲自己只是艾利亚斯买来的道具，但她却逐渐依赖上艾利亚斯的温柔，如果有一天她被艾利亚斯抛弃，那她该何去何从。

约瑟夫受够了别人嘲讽他是怪物，活着如同行尸走肉，没人能理解他的感受。智世能理解约瑟夫的痛苦，她想揍约瑟夫一顿让他清醒过来，但灰眼突然现身挡住了智世的攻击。约瑟夫趁智世孤立无援之际放出大量毒虫想淹没智世，幸好艾利亚斯和璐兹及时出现，智世才没有被毒虫吞噬。空气精灵也现身了，它这次站在了智世这边，一场战争即将爆发。