Mentre Chise ed Elias si trovano in Islanda per portare a termine uno degli incarichi che sono stati affidati loro da Simon, la ragazza viene da rapita da un uomo misterioso a cavallo di un drago, che la porta con sé nel paese dei draghi.

Renfred cattura Chise prima che questa possa eseguire l’incantesimo di purificazione sul Grumo. Lo stregone, che vede la ragazza come una povera creatura ingannata dalle fate, le rivela il triste destino che attende tutte le Sleigh Beggy.

Risvegliata dal suo sonno, Chise inizia a studiare la magia. Mandati dalla Chiesa a indagare sull'apparizione di un Black Dog, Chise ed Elias si trovano di fronte a un macabro spettacolo. Mentre Elias indaga su quanto accaduto, Chise si trova di fronte uno strano ragazzo dai capelli neri come la notte e gli occhi rossi come il fuoco. Nel frattempo anche Alice, la discepola di Renfred, si mette sulle tracce del Black Dog.

Due settimane dopo la conclusione dell’ultimo incarico affidato loro dalla Chiesa, Elias continua a rimanere chiuso nelle sue stanze. Mentre si trova fuori casa con Ruth, Chise incontra Angelica, venuta a trovarla per assicurarsi che stia bene.

Chise e Selkie salgono a bordo del dorso di un drago per incontrare Lindel, per farsi realizzare il bastone da mago. Frustrato dall'accettazione da parte di Chise del fatto che lei fosse tenuta come animale domestico da Elias, descrive la volta in cui ha trovato Elias nell'oscurità. Nel frattempo Elias, che era rimasto a casa da solo, riceve una lettera dal collegio di uno stregone.

Elias, è uno strano fallito che finge di essere umano, ma è a causa delle parole del suo padrone, o a causa della sua sfiducia nei confronti degli umani, che ha smesso di comunicare di se stesso? Lo pseudonimo di Lindel, Echoes, si riferisce a una canzone simile al suono della neve sciolta, che viaggia attraverso il vento, provocando la fioritura dei fiori e la danza delle fate. La magia della canzone si trasforma in uno specchio in cui Chise scruta la superficie dell'acqua. Cosa vede oltre lo specchio?

Il Natale si avvicina. Alice invita Chise a Londra, dove escono insieme e vanno a comprare regali per Renfred ed Elias.

Stella fa visita a Chise con il pagamento dei dolci. Elias, irritato e geloso di Stella, scappa. Chise lo trova nascosto nell'ombra ma si preoccupa mentre la trattiene e sembra volerla mangiare.

Dopo aver catturato Chise, Cartaphilus inizia a innestare parti di lei su se stesso. La costringe a rivivere alcuni dei suoi peggiori ricordi.

Elias si guadagna l'aiuto di molti e formano un gruppo di ricerca per Chise. Nel frattempo, Chise e Cartaphilus rivivono insieme il suo passato.

Cartaphilus e Chise discutono sui rispettivi approcci per affrontare la propria sofferenza, picchiandosi brutalmente a vicenda nel processo