يذهب كلًّا من إلياس وتشيسي إلى مملكة القطط لوجود مشكلة وفقًا لطلب من الكنيسة، وهناك يوجّه إلياس تشيسي لتحلّ المشكلة بسحرها.

تتحول تشيسي إلى ثعلبة، وتذهب لإيجاد مكان انتمائها، فأين سيكون منزلها الحقيقي؟

تتشبث تشيسي بالتنين الهائج وترفض تركه، فتصيبها لعنة منه، وتصبح في وضع لا تحسد عليه.

تعقد تشيسي صفقة مع يوسف، فيبدأ الثاني بإنجاز ما اتفقا عليه مباشرة، ويُدخل تشيسي في أحلام عن ماضيها.

يذهب الطّلاّب في رحلة تخييم لتعلّم كيفية العيش في البرّيّة في اسكتلندا. إنّه مكان يعجّ بالمخلوقات والظّواهر السّحريّة وهناك عيون كثيرة في الظّلمة تراقبهم...