Renfred cattura Chise prima che questa possa eseguire l’incantesimo di purificazione sul Grumo. Lo stregone, che vede la ragazza come una povera creatura ingannata dalle fate, le rivela il triste destino che attende tutte le Sleigh Beggy.

A quanto pare, un libro magico proibito chiamato "Il Testamento di Carnamagos" viene utilizzato per derubare Lucy e Simeone dei loro poteri magici. Ma chi ci sia esattamente dietro non è ancora chiaro. Elias si occupa della questione perché teme che altrimenti Chise si metta in pericolo per la sua amica e perché lui stesso vuole proteggere un amico.