Chise está pensando muito enquanto observa as almas retornarem para seu local.

Alice vê Elias mudando e decide imediatamente que ele nunca poderia ser humano.

Leannán Sídhe implora pela ajuda de Chise, Joel está quase morrendo, mas ela só consegue piorar a situação. Chise promete fazer o possível.

O Natal está chegando, Alice convida Chise para ir a Londres, onde saem juntas e compra presentes para Renfred e Elias.

Stella visita Chise com seu pagamento em forma de doces. Elias, irritado por Stella, foge.

Elias diz para Chise que eles devem absorver a magia dos dragões.

Elias transforma-se em um monstro e destrói parte da floresta.

Chise e Cartaphilius discutem sobre as diferentes formas em que sofreram.