블랙 독을 노리고 나타난 카르타필루스. 그의 '작품'에 치명상을 입은 치세를 본 엘리어스는 폭주한다. 그리고 치세는 블랙 독의 과거를 보게 되는데.

첫 수업. 그리고 같은 방을 쓰게 된 마술사와의 해후. 치세는 낯선 세계 앞에서 당혹스러워했지만, 앨리스와 재회하자 가슴을 쓸어내렸다. 두 사람 앞에선 엘리어스가 교단에 서 있었고, 마술사들이 모인 칼리지에서 '마법'에 대한 수업을 시작하려 하고 있었는데.