Chise est convoquée en terre des dragons par Lindel, mais sans Elias. Un voyage vertigineux et nostalgique qui permettra à l'héroïne d'en apprendre un peu plus sur le sorcier des ronces.

Charmée par ses cadeaux de Noël, Chise souhaite remercier ses amis de vive voix. Mais voilà qu'elle croise le chemin d'une jeune fille nommée Stella, affolée par la disparition très étrange de son petit frère Ethan.

Le dragon mis aux enchères à Londres rentre dans une colère noire. Chise, déterminée, veut le calmer et lui permettre de rentrer au pays des dragons. Mais encore une fois, la tâche va s'avérer très difficile et non sans conséquences...

Elias est désemparé suite au départ de Chise. La reine des fées décide de lui venir en aide pour la retrouver. Pendant ce temps, Chise plonge dans les souvenirs du jeune Joseph.