夜色已晚，林德尔和智世聊起了艾利亚斯的过去。艾利亚斯这个名字是林德尔的师父为他取的，林德尔刚发现艾利亚斯时他还是一位个头小小的小怪物，林德尔就带着小小的艾利亚斯四处放牧游历。旅途中，林德尔发现艾利亚斯学习能力很强，但他总以旁观者的角度来观察这个世界。某日夜晚，林德尔为了获取食物来到了人类居住的村庄，在那里发生的事件改变了林德尔对艾利亚斯的看法。

智世他们找到了被拐的幼龙，但是幼龙出现了返祖现象，变得无比巨大。要让幼龙恢复原状必须将它体内多余的魔力吸出，智世决定用自己当容器来吸收幼龙体内多余的魔力。巨大的幼龙暴走飞出了建筑，艰难趴在龙背上的智世卸下保护自己的手镯吸收了幼龙的魔力，一人一龙坠入了河水中。当智世醒来后才发现，自己受到了龙的诅咒，右臂被侵蚀变成了巨大的魔爪。