L'Œil de cendres a jeté un sortilège sur Chise transformant cette dernière en renard ! Elias et Ruth poursuivent alors une Chise amnésique en quête de liberté.

Charmée par ses cadeaux de Noël, Chise souhaite remercier ses amis de vive voix. Mais voilà qu'elle croise le chemin d'une jeune fille nommée Stella, affolée par la disparition très étrange de son petit frère Ethan.

Le dragon mis aux enchères à Londres rentre dans une colère noire. Chise, déterminée, veut le calmer et lui permettre de rentrer au pays des dragons. Mais encore une fois, la tâche va s'avérer très difficile et non sans conséquences...