智世为了制作妖精药膏耗费了太多的魔力,她的身体承受不住这样强大的魔力开始濒临崩坏。妖精王及时出现将她带往妖精之国，在那里时间要比人间流动的缓慢，对智世的治疗比较有利。妖精女王媞泰妮亚提议让艾利亚斯带智世来妖精之国生活，但是这意味着智世得抛去人类的身份，艾利亚斯会答应媞泰妮亚的提议吗？

智世和艾利亚斯受玛丽艾尔之邀来到了魔女的集会，希望魔女们能想出能驱走智世身上的龙之诅咒的办法。巫会司祭费利斯遗憾的告诉智世和艾利亚斯，以她们的知识还无法在龙活着的前提下解开智世的诅咒。玛丽艾尔本想可以借助智世爱之夜女的力量来解除菲利斯身上的诅咒，但菲利斯谢绝了她的好意。