智世和艾利亚斯在去赛门先生家的路上遇见了一个神色焦急的女孩，她在寻找自己的弟弟。女孩说自己和弟弟吵了一架后说出了很过分的话，之后就发现弟弟从家人的记忆里消失了。智世动用自己的力量四处寻找，最后发现是灰眼掠走了女孩的弟弟。灰眼对于言语非常敏感，它听到女孩与弟弟的争吵，认定女孩抛弃了弟弟。灰眼提议用捉迷藏来赌一场，他将弟弟和艾利亚斯都藏在了山丘中，智世只能靠自己的力量去找回他们。

智世帮史帖拉找回了弟弟，史帖拉亲手做了点心登门道谢。智世很喜欢这个善谈活泼的女孩子，她希望能跟史帖拉成为好朋友。两个女孩交谈甚欢，中途智世无意间看到艾利亚斯幻化成兽型出门，智世不知道艾利亚斯要去哪里，她担心的追了出去。艾利亚斯的行动很快，智世只能化成狼型追赶，最终她在密林深处找到了艾利亚斯的身影。

边，连富烈德和雅丽丝也在。客厅里还有另外两位客人，他们是来自学院的阿道夫和托里。今天大家聚在一起有紧急的事情要处理，龙之国的两头幼龙被盗，连富烈德推测这件事应该与卡达飞尔斯有关。

智世他们找到了被拐的幼龙，但是幼龙出现了返祖现象，变得无比巨大。要让幼龙恢复原状必须将它体内多余的魔力吸出，智世决定用自己当容器来吸收幼龙体内多余的魔力。巨大的幼龙暴走飞出了建筑，艰难趴在龙背上的智世卸下保护自己的手镯吸收了幼龙的魔力，一人一龙坠入了河水中。当智世醒来后才发现，自己受到了龙的诅咒，右臂被侵蚀变成了巨大的魔爪。

智世和艾利亚斯受玛丽艾尔之邀来到了魔女的集会，希望魔女们能想出能驱走智世身上的龙之诅咒的办法。巫会司祭费利斯遗憾的告诉智世和艾利亚斯，以她们的知识还无法在龙活着的前提下解开智世的诅咒。玛丽艾尔本想可以借助智世爱之夜女的力量来解除菲利斯身上的诅咒，但菲利斯谢绝了她的好意。

智世清醒后发现自己身处约瑟夫的实验室，实验室一角的笼子里关押着濒死的幼龙。约瑟夫想和智世等价互换，他想用自己身体的一部分与智世被龙诅咒的左手交换，这样智世能摆脱龙之诅咒长生不死，约瑟芬也能得到自己想要的东西。智世不信任狡猾的约瑟夫，但她现在没有别的选择。

约瑟夫受够了别人嘲讽他是怪物，活着如同行尸走肉，没人能理解他的感受。智世能理解约瑟夫的痛苦，她想揍约瑟夫一顿让他清醒过来，但灰眼突然现身挡住了智世的攻击。约瑟夫趁智世孤立无援之际放出大量毒虫想淹没智世，幸好艾利亚斯和璐兹及时出现，智世才没有被毒虫吞噬。空气精灵也现身了，它这次站在了智世这边，一场战争即将爆发。