Stella visita Chise com seu pagamento em forma de doces. Elias, irritado por Stella, foge.

Cartaphilius é visto fazendo um procedimento em um dos dragões.

Elias diz para Chise que eles devem absorver a magia dos dragões.

Chise acorda no laboratório de Cartaphilius e ele explica seu plano.

Lucy parece melhor, depois de alguns dias em recuperação. Assim que possível ela enxota seu irmão, mas enquanto o acompanhava até o carro, havia alguém esperando por eles.