Nella terra dei draghi due giovani draghi vengono rapiti a Lindel da Cartaphilius. Chise si risveglia da un sogno oscuro e trova Alice, Renfred, Adolf e l'amministratore del college Tory Innis a casa di Elias. Spiegano che Cartaphilius ha rubato i due draghi usando un dispositivo di teletrasporto che ha rubato a Renfred e vogliono che Elias trovi i draghi e li porti a casa.

Due conversazioni separate rivelano la moltitudine di rivelazioni che Chise ed Elias hanno avuto l'uno sull'altro e il modo in cui entrambi sono cresciuti e cambiati. Hazel li guida lungo una pericolosa scorciatoia per tornare al College.