Chise Hatori, 15 anni, giapponese. Sola e senza una famiglia, la ragazza viene acquistata all'asta da un eccentrico mago dalle sembianze animalesche. L’antico essere la conduce nella sua casa, con l’intenzione di fare di lei la propria discepola… e la propria sposa.

In pochi sanno che dietro la faccia della libreria che Elias è solito frequentare, si nasconde in realtà il laboratorio di Angelica, vecchia conoscenza dell’uomo ed esperta di Magus Craft. Recatisi lì per acquistare gli strumenti necessari per iniziare l’apprendistato come maga, su invito della donna Chise prova a usare la magia, ma le cose non vanno esattamente come sperato…

Mentre Chise ed Elias si trovano in Islanda per portare a termine uno degli incarichi che sono stati affidati loro da Simon, la ragazza viene da rapita da un uomo misterioso a cavallo di un drago, che la porta con sé nel paese dei draghi.

Chise ed Elias si recano a Ulthar, la patria dei gatti, per svolgere il secondo incarico affidato loro dalla Chiesa. Chise ascolta il racconto del Re dei Gatti delle tristi vicende avvenute secoli prima in quelle terre, ignara che un personaggio sospetto la sta seguendo…

Risvegliata dal suo sonno, Chise inizia a studiare la magia. Mandati dalla Chiesa a indagare sull'apparizione di un Black Dog, Chise ed Elias si trovano di fronte a un macabro spettacolo. Mentre Elias indaga su quanto accaduto, Chise si trova di fronte uno strano ragazzo dai capelli neri come la notte e gli occhi rossi come il fuoco. Nel frattempo anche Alice, la discepola di Renfred, si mette sulle tracce del Black Dog.

Elias, è uno strano fallito che finge di essere umano, ma è a causa delle parole del suo padrone, o a causa della sua sfiducia nei confronti degli umani, che ha smesso di comunicare di se stesso? Lo pseudonimo di Lindel, Echoes, si riferisce a una canzone simile al suono della neve sciolta, che viaggia attraverso il vento, provocando la fioritura dei fiori e la danza delle fate. La magia della canzone si trasforma in uno specchio in cui Chise scruta la superficie dell'acqua. Cosa vede oltre lo specchio?

Con Re Oberon che porta Chise nel regno delle fate per riprendersi, Silke si agita mentre aspetta a casa. Chise si riprende lentamente sotto le cure della dottoressa Shanon, una fata cresciuta come umana.

Il Natale si avvicina. Alice invita Chise a Londra, dove escono insieme e vanno a comprare regali per Renfred ed Elias.