이 세상에서 살 의지를 내던져버린 소녀, 하토리 치세는 스스로를 상품으로서 경매에 출품한다. 그리고 그런 치세를 500만 파운드에 산 사람은 바로 마법사 엘리어스 에인즈워스였는데.

런던 한구석에 위치한 고서점. 하지만 그 가게의 진짜 업종을 아는 이는 적다. 엘리어스와 함께 그의 단골가게인 마법도구 공방에 방문한 치세. 공방의 주인인 안젤리카는 치세에게 간단한 마법을 가르쳐주지만 간단은커녕 엄청난 일이 벌어지게 되는데.

교회의 명을 받아들이고 해결에 나선 엘리어스는 치세를 데리고 아이슬란드로 향한다. 그곳에서 만난 건 드래곤 둥지의 관리자인 린델과 멸종 직전인 드래곤들이었는데.

고양이가 모여있는 마을, 울타르. 아주 옛날 울타르에서 고양이들에게 비극이 일어났었다. 그 비극의 중심에 있던 영혼이 응어리가 되고, 대대로 고양이의 왕이 봉인해왔지만 한계에 다다르고 말았다. 엘리어스는 그 응어리의 정화를 치세에게 부탁하는데.

마지막 일을 해결하기 위해 교회로 향한 엘리어스와 치세. 엘리어스가 자리를 비운 사이 위험에 처한 치세를 새까만 털과 붉은 눈동자를 가진 블랙 독이 구해주게 되는데.

린델에게 엘리어스의 과거에 대해 듣게 된 치세. 옛날, 순록을 쫓던 린델과 엘리어스는 식량이 부족해져 인간의 병이나 상처를 낫게 해주는 대신 식량을 받기로 한다. 하지만 린델의 그림자 속에 있던 엘리어스가 사람들에게 들켜버려 괴물이라며 돌을 맞게 되는데.

반지의 결박이 풀려 피를 토하며 쓰러진 치세. 시간의 흐름을 늦추기 위해 요정왕의 제안으로 요정의 세계에 들어가게 된 엘리어스는 요정 여왕 티타니아를 알현한다. 티타니아는 그런 엘리어스에게 한가지 제안을 하는데.

크리스마스가 가까워지면서 더욱 활기 넘치는 런던에서 마법사의 제자와 마술사의 제자는 재회한다. 각자 소중한 사람에게 줄 선물을 고르는 두 사람. 치세에게 마음을 연 앨리스는 렌프레드와 만났을 때의 이야기를 들려주는데.