Chise y Elias continúan en su peculiar luna de miel, y esta vez viajarán hasta el llamado reino de los gatos, donde su soberana les pedirá deshacerse de una abominación que esconde una triste historia.

Cuando unos dragones desaparecen de su tierra mágica, los hechiceros de la universidad pedirán ayuda al mago y Chise, quien no se podrá negar ante el vínculo que tiene con estos maravillosos seres.

Tras intervenir en la subasta del dragón, la situación se tornará desesperada para Chise, pues la muchacha se sacrificará de nuevo con unas peligrosas consecuencias.

Mientras se conocen mejor el uno al otro, Chise y el mago harán acto de presencia en el aquelarre de las brujas.

Cuando menos lo espera, y en el momento menos propicio, Chise volverá a aquellos días de su niñez que, a pesar de comenzar de manera feliz, le marcaron muchísimo por un dramático acontecimiento.

Sin Chise a su alcance, el mago vaga desesperado en su búsqueda hasta encontrar a la reina de las hadas, quien no dudará en ayudarle.

Haber sufrido no da derecho a lastimar a otros. Ese es el mensaje que Chise quiere hacerle entender a Cartafilo, o Joseph, ahora que además el mago consiguió encontrarla.

Chise no se separa de Lucy, quien ya lleva diez días en coma tras el incidente en el que perdió su maná. Mientras, enfrenta la decisión que tomó para salvar su vida, se pregunta qué ocasionó el incidente y el profesorado descubre un serio incidente que podría tener relación con el tabú de lo que ocurrió con los Webster.