وصلت رسالة دعوة إلى تشيسي من "الكلّيّة" حيث يتجمّع السّحرة المبتدئون. أعادت لها العودة للمدرسة إحياء ذكريات الماضي، لكنّها وجدت أخيرًا مكانًا تنتمي إليه. على الرغم من مخاوفها، قررت تشيسي أن تطرق الباب وتتعلّم لتتمكّن من مساعدة نفسها والآخرين.

بدأت الدّراسة، وتلتقي تشيسي بمشعوذة ستكون معها في نفس الفصل. تشيسي متوتّرة بسبب عالمها الجديد هذا، لكنّ وجود أليس يخفّف عنها حدّة الوضع. وها قد بدأ الفصل الأوّل عن "السّحر"، وإلياس هو من سيدرّسه؟!

لدى ريان طلب لتشيسي وأليف أليس يجد أنّها تفتقر للكفاءة لتصير ساحرة. مع أنّ ملامح ريان تبدو حزينة، إلاّ أنّه لا يُبدي قلقه. تنضمّ تشيسي رفقة إلياس للأكل مع باقي الطّلبة في المقصف.

بعد استدعاء وسط ضباب غامض، تجد تشيسي نفسها أمام امرأة تدعى راحاب. عند رؤيتها لربطة عنق تشيسي، بدأت تتحدّث عن الماضي. ما نتيجة أيّام من تقليد البشر؟

تسمع تشيسي شائعات في المدرسة عن العائلات السّبعة وبالأخصّ عائلة وبستر الّتي تنتمي لها شريكة سكنها. بعد ذلك، تحاول تشيسي التّحدّث مع زميلها زوي الّذي يتفاداها كلّما رآها.

تزور أليس منزل إلياس بعد أن أزعجتها كلمات معلّمها رنفريد. تصارحت الفتاتان بما في قلبيهما وتناقشتا عن العلاقات الّتي تجمع النّاس ومسمّياتها العديدة.

Chise attends P.E. as Elias looks on. Philomela is summoned home. Alice stubbornly continues her training, while Adolf consoles Renfred through his troubles. The students embark on a camping trip.

يذهب الطّلاّب في رحلة تخييم لتعلّم كيفية العيش في البرّيّة في اسكتلندا. إنّه مكان يعجّ بالمخلوقات والظّواهر السّحريّة وهناك عيون كثيرة في الظّلمة تراقبهم...

همس صوت في أذن تشيسي وطلب منها أذيّة ذلك النّاكلافي لحماية نفسها ما جعلها تدخل في حيرة من أمرها. من ناحية أخرى في الأكاديميّة، اتّضح أن كتابًا محرّمًا قد سُرق، وهو كتاب يضمّ مواضيع خطيرة عن الحياة والموت.

يكشف زائر لوسي عن المزيد من التّاريخ وراء مأساة وبستر، لكنّ شخصيّتين غامضتين تظهران وتحاولان إنهاء المهمّة. يواصل إلياس التّحقيق في سبب انهيار النّاس حول الكلّيّة.

يواصل إلياس التّحقيق في أسباب امتصاص السّحر من لوسي وسيميون. تتلقّى تشيسي محاضرة من هيزل حول افتقارها إلى الدّافع للحفاظ على الذّات، ويتطوّع التّلاميذ للقيام بتجميع الموادّ في برج النّفايات مع اقتراب هالوين.