羽鸟智世在雅丽丝的带路下来到教室，魔法课程的老师是变身的艾利亚斯，虽然智世示范魔法的过程显得十分得心应手，但后续的发展却给其他学生上了一堂震撼的课…

智世他们成功救回差点成为祭品的菲洛美拉，因此惹怒了她的祖母莉兹贝丝。然而它却有出乎众人意料之外的举动，即使是女神也无法收拾，唯有人类之子才能结束这一切…