Chise comienza a conocer a sus compañeros en la escuela de magia, y aunque todos parece que podrá entablar buena relación con todos, ocurren ciertas cosas de fondo.

La academia está confinada debido a los recientes incidentes, así que es momento de que el profesorado imparta unas clases especiales a los alumnos: supervivencia y defensa.

Ahora que se ha descubierto que Philomela era quien poseía el Grimorio, la situación cambia por completo. Aunque algunas personas la dan por perdida, Chise no quiere abandonar a su amiga.

Tras mucho dudar y pensar, Philomela por fin se decide a decir lo que siente y lo que quiere de verdad.

El duelo final entre Philomela y su abuela desata nuevas consecuencias.