Chise e Ruth são envolvidos pela névoa e são levados até a cabana de Rahab, mestre de Lindel.

Chise ainda está se acostumando aos poucos com as aulas da escola de feiticeiros, mas ainda se sente insegura.

Com ajuda de Marielle, Chise e os demais descobrem que o incidente da falta de mana está sendo causado pelo Testamento de Carnamagos, mas ainda não sabem ao certo quem está fazendo isso e como está acontecendo.

Chise e seus amigos vão para a torre de descarte para que Lucy possa descansar tranquilamente, mas parece que o instrutor que encontraram não é a pessoa correta para a atividade.

Com os ataques recentes, a diretora resolve fechar o instituto e manter os alunos e todos os demais reclusos por tempo indeterminado.

Violet planeja um teste de coragem para dar uma animada nos seus amigos.

Chise conta à Lucy sobre conseguir ver as memórias das pessoas e elas resolvem fazer um teste para tentar descobrir mais coisas sobro o incidente dos Webster.

Apesar de não se lembrar muito bem, Philomela teve um passado bem conturbado enquanto seus pais ainda eram vivos.

Depois de ter seus fragmentos recolhidos, Philomela vai até sua vó, na esperança de que todo seu esforço finalmente fosse reconhecido.

The fight begins in earnest as Lizbeth starts to gain the upper hand, but Chise and company receive some unexpected assistance.

Philomela stands against Lizbeth in a final battle of wills.