Adolf vient proposer à Chise de rejoindre une école où l'intégralité des élèves et des professeurs sont liés à la magie. Bien que cela remonte de mauvais souvenirs en elle, Chise souhaite découvrir de nouvelles sensations pour mieux réagir vis-à-vis de son entourage, et notamment d'Elias, prêt à l'accompagner en tant que tuteur.

Durant le camp en forêt, Lucy a été vidée de son énergie magique et demeure inconsciente. Chise, à son chevet, semble découvrir ce qui se cache derrière la tragédie des Webster.

Elias et Chise découvrent que Simeon comme Lucy ont leur magie en permanence absorbée, sans savoir où. En étant cette fois-ci observatrice des problématiques, Chise se rend mieux compte de son comportement vis-à-vis de ses proches.

L'heure est aux explications familiales, que ce soit entre Lucy et son frère, ou Alice et Renfred. Le Collège traverse par ailleurs une période compliquée où d'autres magiciens semblent vouloir nuire aux nouveaux élèves.

Suite aux diverses attaques mystérieuses, la directrice décide d'empêcher toute venue et départ du Collège. C'est dans ce contexte que Chise et ses camarades rencontrent Fabio Zaccheroni, un professeur suppléant peu commode.

Philomela est dans un état très affaibli et se fait assister par Alcyone et tous ses camarades. En parallèle, Mariel et Isaac sont à la recherche du grimoire perdu.

Tandis que Philomela s'isole de plus en plus, les victimes du grimoire interdit augmentent au sein du Collège pourtant à huis clos, jusqu'au moment où Chise croise une victime qui semble convoiter son énergie magique.

Rian cherche désespérement à approcher Philomela qui s'est enfermée dans sa chambre. Chise cherche également à la rassurer et à lui venir en aide, mais l'affaire du grimoire au sein du Collège toujours à huis clos prend une dimension de plus en plus angoissante.

Philomela est la fameuse coupable en possession du grimoire et a pris une forme difficile à combattre pour l'ensemble du personnel du Collège, prêts à en découdre avec elle. Chise veut absolument lui venir en aide et la sauver, contre l'avis du corps professoral.