치세의 앞에 도착한 한 장의 초대장. 그것은 마술사의 원석들이 모인 '칼리지'로부터 온 것이었다. 되살아나는 과거의 기억과 드디어 손에 넣은 보금자리. 치세는 고민하면서도 그 문을 두드릴 각오를 다졌다. '배우고 싶어요. 그게 저나 다른 사람을 구할 수 있을지도 모르니까요'라고 말하면서.

그때 귓가에서 속삭였던 목소리. 목소리가 이끄는 대로 누켈라비를 상처 입힌 자신. 그 선택에 치세는 당혹스러워하고 있었다. 한편 칼리지에서는 보관실에서 보관 중이던 금서가 도난당했다는 게 판명되었고, 그것은 '카르나마고스의 유언'이라는 산 자의 생사와 시간과 관련된 책의 사본이었는데.

의식이 돌아오지 않은 루시와 시메온을 걱정하는 치세. 그 원인은 금서인 '카르나마고스의 유언'으로 인한 마력 부족으로 알려졌다. 두 사람을 구하기 위해 엘리어스가 손을 쓰려는 가운데 치세 또한 이에 협력하고자 했는데.

망령이 방황하는 핼러윈 밤. 금서의 영향 때문에 몸이 좋지 않은 루시를 대신해서 치세 일행은 폐기탑을 방문했다. 그곳에 나타난 사람은 수상해 보이는 모습의 남자 자케로니였고, 그렇게 그의 안내에 따라 그들은 탑의 지하에 발을 들였는데. 마술의 세계에서 마법사는 과연 무엇을 보았을 것인가.

빼앗긴 마술서. 필로멜라가 자퇴하게 되었다는 소식. 두 가지 위기가 찾아온 가운데, 칼리지가 봉쇄되면서 치세는 잠깐의 안식을 얻었다. 하지만 그것은 어디까지나 일시적인 것에 불과했고, 학생들은 스스로를 지키는 기술을 습득하기 위해 특별 수업에 임했다. 이는 마술에 국한되지 않은 '전투'를 연습하기 위해서였는데.

런던 거리에 발을 들인 두 사람의 마녀. 행방이 묘연한 마술서를 찾아 그들은 밤거리를 돌아다녔다. 그런 가운데 멀리서 비통함과 증오심이 느껴지는 짐승의 울음소리가 들렸고. 같은 시각 필로멜라는 앓아누워 있었다. 그녀는 그녀가 지금껏 알지 못했던 상냥함에 마음이 옥죄이는 거 같았는데.

원인 불명인 악몽. 학생들이 마력을 빼앗겨 하나둘 쓰러지는 가운데, 칼리지가 폐쇄된 원인이 알려지면서 모두들 동요하기 시작했다. 혼란에 빠진 칼리지 안에서 치세는 금서와 접촉하게 되었고. 엘리어스와 함께 잠깐 휴식을 취하는 가운데 칼리지에는 불온한 공기가 떠다니기 시작했는데.

소녀의 바람은 단 하나, 사랑받는 것이었다. 사랑을 받지 못한 그 공허한 마음은, 소녀를 이형의 존재로 변화시켰다. 기댈 곳을 찾던 소녀는 지금은 무엇을 원하고 있을까. 그건 소녀 자신조차도 알 수 없는 것이었는데.

크게 변해버린 친구의 모습. 치세가 행동하기 위해 발을 내딛는 이유는 그것만으로 충분했다. 친구로서, 그리고 마법사로서 그녀를 구하기 위해 치세는 달려 나갔다. 지금 행동하지 않으면 그녀는 죽고 말 테니까.