첫 수업. 그리고 같은 방을 쓰게 된 마술사와의 해후. 치세는 낯선 세계 앞에서 당혹스러워했지만, 앨리스와 재회하자 가슴을 쓸어내렸다. 두 사람 앞에선 엘리어스가 교단에 서 있었고, 마술사들이 모인 칼리지에서 '마법'에 대한 수업을 시작하려 하고 있었는데.

우연히 알게 된 조이의 비밀. 그것을 공유하는 걸 계기로 학생들은 조금씩 서로에게 마음을 터놓기 시작했다. 하지만 치세는 알지 못했다. 마침 그 자리에 있었던 소녀 또한 얽매여 있는 운명이 있다는 것을. 그네에게 날아든 한 마리의 쏙독새가 그녀의 사로잡힌 마음을 상기시켰는데.

살아남는 데 필요한 지식을 얻기 위한 교외 실습 부시크래프트. 학생들은 수업의 일환으로써 스코틀랜드로 향했는데, 그곳은 밤의 존재들이 야생에서 활보하는 땅이었다. 선한 자든 악한 자든 관계 없이 이쪽을 눈여겨보는 눈동자들이 항상 어둠 속에 있었는데.

빼앗긴 마술서. 필로멜라가 자퇴하게 되었다는 소식. 두 가지 위기가 찾아온 가운데, 칼리지가 봉쇄되면서 치세는 잠깐의 안식을 얻었다. 하지만 그것은 어디까지나 일시적인 것에 불과했고, 학생들은 스스로를 지키는 기술을 습득하기 위해 특별 수업에 임했다. 이는 마술에 국한되지 않은 '전투'를 연습하기 위해서였는데.

마침내 리즈베스와 결별하는 필로멜라. 그렇게 그녀는 칼리지에서 만난 소중한 친구들과 협력해, 거짓된 신의 봉인을 시도했다. 그녀는 더 이상 자신이 혼자가 아니라는 것을 알고 있었다. 봉인을 하는데 있어 도움을 구하는 그 손에는, 이미 망설임 같은 건 없었는데.