بدأت الدّراسة، وتلتقي تشيسي بمشعوذة ستكون معها في نفس الفصل. تشيسي متوتّرة بسبب عالمها الجديد هذا، لكنّ وجود أليس يخفّف عنها حدّة الوضع. وها قد بدأ الفصل الأوّل عن "السّحر"، وإلياس هو من سيدرّسه؟!

لدى ريان طلب لتشيسي وأليف أليس يجد أنّها تفتقر للكفاءة لتصير ساحرة. مع أنّ ملامح ريان تبدو حزينة، إلاّ أنّه لا يُبدي قلقه. تنضمّ تشيسي رفقة إلياس للأكل مع باقي الطّلبة في المقصف.

Chise attends P.E. as Elias looks on. Philomela is summoned home. Alice stubbornly continues her training, while Adolf consoles Renfred through his troubles. The students embark on a camping trip.

كتاب سحريّ مسروق وأخبار عن ترك فيلوميلا للكلّيّة. بينما هاتين الكارثتين تحلاّن على تشيسي، تجد لها متنفّسًا قصيرًا بسبب إغلاق الكلّيّة. في تلك الأثناء، يحضر التّلاميذ فصولاً خاصّة لتعلّم كيفية حماية أنفسهم عن طريق تعلّم القتال دون الشّعوذة.

ساحران يجولان شوارع لندن بحثًا عن الكتاب السّحريّ المفقود. يتردّد صدى صوت وحش مليئ بالحزن والكراهية من بعيد. في نفس الوقت، تستلقي فيلوميلا على الفراش مريضة وتُؤثّر عليها المعاملة اللّطيفة الّتي لم تعرفها يومًا.

يعاني التّلاميذ من الامتحانات القريبة. لذل يقرّرون ممارسة لعبة من باب التّسلية حيث سيتحدّى فيها ريان فيلوميلا. لكنّ ريان لم يفرح رغم فوزه.

بدأ الكيمودامشي، اختبار الشّجاعة، باقتراح من فيوليت. بعد أن انقسموا إلى ثنائيّات، أصبحت فيرونيكا زميلة تشيسي. كان ثنائيًّا غير عاديّ، لكن كانت لتشيسي أسئلة عديدة أرادت طرحها عن فيلوميلا وعائلتها. بدأت فيرونيكا بالحديث عن ماضي فيلوميلا والابتسامة تعلو وجهها.

كوابيس مجهولة السّبب. انزعاج منتشر بين من استنزفت قواهم السّحريّة ومن يشعرون أنّهم سجناء. ضمن هذه الفوضى، تقترب تشيسي من الكتاب المحرّم. وأثناء لحظة راحة قصيرة رفقة إلياس، يبدأ شعور مربك بإلقاء ظلاله على المدرسة.

كانت للفتاة أمنية واحدة، وهي أن تُحَبّ. حوّلها قلبها الفارغ المحروم من الحبّ إلى شخص غريب. الفتاة الّتي كانت تبحث عن العزاء ذات يوم، صارت تجهل الآن حتّى ما ترغب به. صارت شيئًا حتّى الفتاة بنفسها لا يمكنها فهمه.