羽鸟智世在雅丽丝的带路下来到教室，魔法课程的老师是变身的艾利亚斯，虽然智世示范魔法的过程显得十分得心应手，但后续的发展却给其他学生上了一堂震撼的课…

智世刚到学院里就认识了很多同学和老师，陌生又热闹的学院环境让她感到疲惫和不安，直到回到和艾利亚斯的家园之后才放松下来，不料却在采收完南瓜和来访的史帖拉回家途中，又突然置身未知的地方…

智世第一次上学院的体育课程，透过课程让她知道体能训练的重要性，不过接下来是更大的挑战“野外求生术课程”，他们被安排前往苏格兰露营，学习如何在不用魔术的情况下在大自然中生活…

露西虽有醒来过，却因为还有不明的力量不断吸走她的魔力又陷入昏睡，当她再次苏醒时，竟然急着要去废弃塔做采集的打工，智世和佐伊等人为了阻止她，自告奋勇代替她去采集……

智世他们代替露西前往废弃塔采矿，未料被伪装成带队者的札凯罗尼带进危险的地方，幸好最后平安离开广弃塔，他们一回到学院就遇到了校长，意外得知菲洛美拉她……

校长宣布学院继续封锁，这表示师生们必须在学院过圣诞节，然而就在圣诞节派对这天，原本一直卧病在床的菲洛美拉在吞下智世亲手做的护身符后…

偷走魔术书吸取大家魔力的犯人，唯一要求是开放学院让他离开，智世担心对方会因此彻底崩坏，急着追上去。虽然校长阻挡，但艾利亚斯支持智世并和她一起离开，同时露西也决定要跟着去…