치세의 앞에 나타난 늠름한 인상의 청년 리안. 마법을 가르쳐달라는 그의 말에 앨리스의 사역마인 윌 오 위스프가 그에겐 재능이 없다고 고했다. 이에 리안은 슬픈 표정을 지었지만 이를 크게 신경 쓰는 모습을 보이진 않았다. 그의 안내에 따라 엘리어스와 합류한 치세는 식당에 방문할 것을 제안받았고, 거기엔 치세의 동급생들이 모여있었는데.

우연히 알게 된 조이의 비밀. 그것을 공유하는 걸 계기로 학생들은 조금씩 서로에게 마음을 터놓기 시작했다. 하지만 치세는 알지 못했다. 마침 그 자리에 있었던 소녀 또한 얽매여 있는 운명이 있다는 것을. 그네에게 날아든 한 마리의 쏙독새가 그녀의 사로잡힌 마음을 상기시켰는데.

빼앗긴 마술서. 필로멜라가 자퇴하게 되었다는 소식. 두 가지 위기가 찾아온 가운데, 칼리지가 봉쇄되면서 치세는 잠깐의 안식을 얻었다. 하지만 그것은 어디까지나 일시적인 것에 불과했고, 학생들은 스스로를 지키는 기술을 습득하기 위해 특별 수업에 임했다. 이는 마술에 국한되지 않은 '전투'를 연습하기 위해서였는데.

런던 거리에 발을 들인 두 사람의 마녀. 행방이 묘연한 마술서를 찾아 그들은 밤거리를 돌아다녔다. 그런 가운데 멀리서 비통함과 증오심이 느껴지는 짐승의 울음소리가 들렸고. 같은 시각 필로멜라는 앓아누워 있었다. 그녀는 그녀가 지금껏 알지 못했던 상냥함에 마음이 옥죄이는 거 같았는데.

시험이 다가오는 가운데 괴로워하던 학생들이 잠깐 숨을 돌릴 겸 시작한 작은 여흥에서, 리안은 필로멜라에게 승부할 것을 요청했다. 필로멜라는 베로니카의 한마디를 듣자 이에 응했고, 접전 끝에 승리한 것은 리안이었으나 그의 눈에서는 기쁜 기색이 눈곱만큼도 없었는데.

바이올렛의 제안으로 시작된 '담력 시험'은 두 사람이 한 조가 되어 진행되었는데, 치세와 짝이 된 사람은 베로니카였다. 어색한 조합이었지만 치세는 그녀에게 확실하게 물어보고 싶은 것이 있었다. 필로멜라에 대해서. 그리고 그녀의 집안에 대해서. 치세의 질문에 베로니카는 미소를 지으면서 필로멜라의 성장 배경에 대해 얘기하기 시작했는데.

원인 불명인 악몽. 학생들이 마력을 빼앗겨 하나둘 쓰러지는 가운데, 칼리지가 폐쇄된 원인이 알려지면서 모두들 동요하기 시작했다. 혼란에 빠진 칼리지 안에서 치세는 금서와 접촉하게 되었고. 엘리어스와 함께 잠깐 휴식을 취하는 가운데 칼리지에는 불온한 공기가 떠다니기 시작했는데.