露西雖然有醒過來，卻因為還有不明的力量不斷吸走她的魔力又陷入昏睡，當她再次甦醒實，竟然急著要去廢棄塔做採集的打工，智世和佐伊等人為了阻止她，自告奮勇代替她去採集…

學院封鎖之後，智世和同學們的相處更加密切，讓她更關心菲洛美拉的身心狀況。另一方面，學院校長雇用兩名魔女去尋找失蹤的魔術書，卻從她們的調查信中得知那本可怕的魔術書竟然…。

最近送往醫護室的學生劇增，校長不得不公告有犯人偷走禁書襲擊學生之事，但是現階段仍然沒抓到還在學院裡的犯人，學生們因此感到焦慮和不安，也有許多不同的意見…

偷走魔術書吸取大家魔力的犯人，唯一要求是開放學院讓他離開，智世擔心對方會因此徹底崩壞，急著追上去。雖然校長阻擋，但艾利亞斯支持智世並和他一起離開，同時露西也決定要跟著去…

祖母要把菲洛美拉當作祭品，利用她收集的魔力和繼承的血脈來召喚回自己的兒子，也就是菲洛美拉的父親亞當。誰會對她伸出援手，並且破解祖母設下的魔術陣呢…

智世他們成功救回差點成為祭品的菲洛美拉，因此惹怒了她的祖母莉茲貝絲。然而它卻有出乎眾人意料之外的舉動，即使是女神也無法收拾，唯有人類之子才能結束這一切…。

在菲洛美拉找到自我後，勇敢地反擊祖母莉茲貝絲，終於用她的力量帶大家回到原來的世界，由於學院開始放寒假，智世會帶菲洛美拉她…