由於露西昏迷不醒學院通知她的哥哥賽斯前來，智世才得知他們的關係，隨後露西也終於甦醒。但是當年襲擊他們韋伯斯特家族的兇手又出現了， 智世為了救他們兄妹，只好帶他們逃進危險的密道…

學院封鎖之後，智世和同學們的相處更加密切，讓她更關心菲洛美拉的身心狀況。另一方面，學院校長雇用兩名魔女去尋找失蹤的魔術書，卻從她們的調查信中得知那本可怕的魔術書竟然…。

學院封鎖後學生們就只能待在學院裡讀書，不過有人想到了一種遊戲讓大家轉換心情，然而就在進行遊戲時，李安又對菲洛美拉的態度十分不滿，智世則對菲洛美拉感到更加不捨…

校長宣佈學院繼續封鎖，這表示師生們必須在學院過聖誕節，然而就在聖誕節派對這天，原本一直臥病在床的菲洛美拉在吞下智世親手做的護身符後…

阿爾庫俄涅回想起菲洛美拉的父母以及她年幼時的往事，更為現今的她感到心痛…另一方面，智世為了去宅邸救人，不惜召喚神靈進行一場腥風血雨的殺戮戰爭…

在佐伊擋下人狼的阻擋後，智世一行人總算到達了菲洛美拉所在之處，但是阿爾庫俄涅只允許智世及艾薩克和露西三個孩子上去找她，菲洛美拉在攻擊智世後，記憶的片段四處分散…

智世他們成功救回差點成為祭品的菲洛美拉，因此惹怒了她的祖母莉茲貝絲。然而它卻有出乎眾人意料之外的舉動，即使是女神也無法收拾，唯有人類之子才能結束這一切…。

在菲洛美拉找到自我後，勇敢地反擊祖母莉茲貝絲，終於用她的力量帶大家回到原來的世界，由於學院開始放寒假，智世會帶菲洛美拉她…