빼앗긴 마술서. 필로멜라가 자퇴하게 되었다는 소식. 두 가지 위기가 찾아온 가운데, 칼리지가 봉쇄되면서 치세는 잠깐의 안식을 얻었다. 하지만 그것은 어디까지나 일시적인 것에 불과했고, 학생들은 스스로를 지키는 기술을 습득하기 위해 특별 수업에 임했다. 이는 마술에 국한되지 않은 '전투'를 연습하기 위해서였는데.

바이올렛의 제안으로 시작된 '담력 시험'은 두 사람이 한 조가 되어 진행되었는데, 치세와 짝이 된 사람은 베로니카였다. 어색한 조합이었지만 치세는 그녀에게 확실하게 물어보고 싶은 것이 있었다. 필로멜라에 대해서. 그리고 그녀의 집안에 대해서. 치세의 질문에 베로니카는 미소를 지으면서 필로멜라의 성장 배경에 대해 얘기하기 시작했는데.

원인 불명인 악몽. 학생들이 마력을 빼앗겨 하나둘 쓰러지는 가운데, 칼리지가 폐쇄된 원인이 알려지면서 모두들 동요하기 시작했다. 혼란에 빠진 칼리지 안에서 치세는 금서와 접촉하게 되었고. 엘리어스와 함께 잠깐 휴식을 취하는 가운데 칼리지에는 불온한 공기가 떠다니기 시작했는데.

소녀의 바람은 단 하나, 사랑받는 것이었다. 사랑을 받지 못한 그 공허한 마음은, 소녀를 이형의 존재로 변화시켰다. 기댈 곳을 찾던 소녀는 지금은 무엇을 원하고 있을까. 그건 소녀 자신조차도 알 수 없는 것이었는데.

이것은 한때의 기억. 정령이 태어난 날, 그리고 그 정령에게 가장 중요한 명령이 하달된 날. 딸이 부모에게 사랑받았음을 기억하고, 이를 전달한다. 설령 그 앞에 어떤 비극이 기다리고 있다 해도, 이 역할만은 완수한다. 그랬을 터였는데.

친구를 위해 분투하는 조이. 그의 노력 덕에 치세 일행은 드디어 필로멜라가 있는 곳에 도착했다. 넘쳐흐르고 폭주하는 마력은 필로멜라를 비롯해 치세 일행까지 기억의 회랑으로 거두어들였고, 참담한 과거를 돌아보는 그들의 발걸음이 필로멜라의 본심을 이끌어냈는데.

밝혀진 리즈베스의 과거. 사랑이라고도 증오라고도 부를 수 있는 감정에 집착한 끝에 생겨난 결과. 어렴풋한 소망에 매달린 필로멜라의 바람은 어디에도 닿지 못하고 어둠 속에서 사라져 갈 것인가. 사랑받고 싶고, 인정받고 싶었다. 그저 그뿐이었는데 그녀에게 남은 건 아무것도 없었다. 하지만 그렇다 해도 그저 바라기를 멈추지 않는다면, 그녀에게 내밀어진 손은 잡을 수 없었는데.

엘리어스의 도움을 받아 리즈베스의 마술을 깨부순 알키오네는 자신의 본래 사명에 따랐다. 알키오네의 안에는 필로멜라를 지키기 위해 애덤이 남겨놓은 장치가 있었는데, 그럼에도 리즈베스는 멈추지 않고 자기 자신을 제물로 바쳐 이방의 신을 현현시켜 버리고 말았다. 모든 것을 티끌로 변하게 하는 신 앞에서 치세 일행은 여신 모리간의 힘을 빌려 이에 맞섰는데.

마침내 리즈베스와 결별하는 필로멜라. 그렇게 그녀는 칼리지에서 만난 소중한 친구들과 협력해, 거짓된 신의 봉인을 시도했다. 그녀는 더 이상 자신이 혼자가 아니라는 것을 알고 있었다. 봉인을 하는데 있어 도움을 구하는 그 손에는, 이미 망설임 같은 건 없었는데.