Pese a las reticencias de Elias, Chise comienza su nueva etapa de estudiante. Tal vez sus nuevos estudios la ayuden a comprenderse mejor a sí misma y a no a arriesgar su vida para ayudar a otros como tantas veces hizo anteriormente.

Chise comienza sus clases, incluyendo la primera lección de Elias. Que sea maga no tarda en llamar la atención entre sus compañeros, aunque todos parecen emocionados con su presencia y se siente bien recibida.

Chise comienza a conocer a sus compañeros en la escuela de magia, y aunque todos parece que podrá entablar buena relación con todos, ocurren ciertas cosas de fondo.

Chise parece haber llegado a otro lugar y se ha separado de su amiga, pero parece ser que quien la ha invocado es alguien que conoce muy bien a Elias.

Chise tiene una extraña relación con Lucy, su compañera de cuarto, quien a todos parece una persona de pocos amigos. El pasar tiempo con ella derivará en que la situación con Zoe explote y...

La relación de Alice y Renfred se convierte en tema de preocupación para la amiga de Chise, quien no dudará en contarle sus penas.

Chise se está acostumbrando poco a poco a las clases, pero sigue sintiéndose insegura.

Chise y sus compañeros parten a la excursión de campo donde intentarán adquirir nociones de supervivencia, pero como la muchacha esperaba, Elias insiste en acompañarla.

Chise no se separa de Lucy, quien ya lleva diez días en coma tras el incidente en el que perdió su maná. Mientras, enfrenta la decisión que tomó para salvar su vida, se pregunta qué ocasionó el incidente y el profesorado descubre un serio incidente que podría tener relación con el tabú de lo que ocurrió con los Webster.

Lucy tiene mejor aspecto tras unos días de recuperación. Tan pronto como le es posible decide encarar a su hermano, pero cuando se prepara para acompañarlo fuera, los atacan.

Elias decide participar activamente en la búsqueda de la causa de la pérdida de maná de algunas personas en la escuela, y todo debido a la implicación de ese libro tan peligroso conocido como 'El Testamento de Carnamagos'.

Mientras las cosas se complican bajo tierra para Chise y Zoe, en la superficie, la abuela de Philomela se prepara para hablar con la decana mientras esta se dispone a tomar medidas especiales ante los sucesos recientes.