智世为了制作妖精药膏耗费了太多的魔力,她的身体承受不住这样强大的魔力开始濒临崩坏。妖精王及时出现将她带往妖精之国,在那里时间要比人间流动的缓慢,对智世的治疗比较有利。妖精女王媞泰妮亚提议让艾利亚斯带智世来妖精之国生活,但是这意味着智世得抛去人类的身份,艾利亚斯会答应媞泰妮亚的提议吗?
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智世他们找到了被拐的幼龙,但是幼龙出现了返祖现象,变得无比巨大。要让幼龙恢复原状必须将它体内多余的魔力吸出,智世决定用自己当容器来吸收幼龙体内多余的魔力。巨大的幼龙暴走飞出了建筑,艰难趴在龙背上的智世卸下保护自己的手镯吸收了幼龙的魔力,一人一龙坠入了河水中。当智世醒来后才发现,自己受到了龙的诅咒,右臂被侵蚀变成了巨大的魔爪。
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