智世为了制作妖精药膏耗费了太多的魔力,她的身体承受不住这样强大的魔力开始濒临崩坏。妖精王及时出现将她带往妖精之国，在那里时间要比人间流动的缓慢，对智世的治疗比较有利。妖精女王媞泰妮亚提议让艾利亚斯带智世来妖精之国生活，但是这意味着智世得抛去人类的身份，艾利亚斯会答应媞泰妮亚的提议吗？

智世他们找到了被拐的幼龙，但是幼龙出现了返祖现象，变得无比巨大。要让幼龙恢复原状必须将它体内多余的魔力吸出，智世决定用自己当容器来吸收幼龙体内多余的魔力。巨大的幼龙暴走飞出了建筑，艰难趴在龙背上的智世卸下保护自己的手镯吸收了幼龙的魔力，一人一龙坠入了河水中。当智世醒来后才发现，自己受到了龙的诅咒，右臂被侵蚀变成了巨大的魔爪。