行き過ぎた魔力の行使に悲鳴をあげるチセの体。 チセの傷を癒やすため、エリアスは彼女を抱えて妖精の国へ向かう。ティターニアは問う。 人の世で疎まれ、魔力に耐えられぬ愛し仔と、 人の為りそこないと謗られる茨の魔法使いが、 なぜ人の世に居続けるのかと。魔法使いという人と交わる生き方を エリアスが選んだ理由とは。

空覆う巨影。渦巻く炎の息。生きとし生けるものの恐怖を形にしたかのような古の姿を取り戻した竜は、ロンドンの空を舞う。だがチセにはそれが、戸惑う幼子のように感じられた。チセは竜の背に乗り、彼の魂を鎮めようとする。しかしその代償は大きく、彼女の身に異変が起こる。