Tota ist enttäuscht, weil scheinbar alle seine Freunde mit Magie umgehen können, nur er nicht. Währenddessen wird Yukihime von einem Kopfgeldjäger attackiert …

Tota und Yukihime machen sich auf den Weg zur Hauptstadt. Tota ist schon ganz aufgeregt, neue Freunde kennenzulernen. Auf dem Weg dorthin treffen sie auf den unsterblichen Kuromaru. Doch ist der Unbekannte Freund oder Feind?

Tota und Kuromaru sind gemeinsam mit Yukihime auf dem Weg in die Hauptstadt. Ihr Ziel ist die geheime Zentrale der UQ Holders. Das ist eine Gemeinschaft Unsterblicher, die von Yukihime erschaffen wurde. Tota hofft, schon bald einer von ihnen zu sein. Doch zuvor muss er einen Test absolvieren …

Tota und Kuromaru sind jetzt Teil der UQ Holders. Yukihime schickt die beiden nun auf ihre erste Mission. Karin soll ihnen dabei behilflich sein und die Neulinge im Auge behalten. Der Auftrag besteht darin, die Bewohner eines Slums vor gefährlichen Eindringlingen zu beschützen.

Kuromaru macht sich große Sorgen um Tota, in dem eine mächtige Kraft schlummert. Karin merkt schnell, dass mit Kuromaru etwas nicht stimmt. Dieser vertraut ihr daraufhin ein gut gehütetes Geheimnis an, von dem jedoch niemand erfahren darf – vor allem nicht Tota.

Tota lernt ein weiters Mitglied der UQ Holders kennen. Kiries außergewohnliche Fähigkeiten bringen ihn zum Staunen. Sie kann die Zeit zurückdrehen, was sie schon oft vor dem sicheren Tod bewahrt hat. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg in die Hauptstadt.

Tota lernt den größten Feind der UQ Holders kennen: Fate. Der mächtige Zauberer soll außerdem für den Tod seiner Eltern verantwortlich sein. Doch Tota kann sich immer noch nicht an seine Vergangenheit erinnern. Nach einem erbitterten Kampf gelingt es den UQ Holders, Fate eine Falle zu stellen. Findet Tota nun Antworten auf all seine Fragen?

Tota will von Yukihime mehr über seinen Großvater erfahren. Doch diese hüllt sich in Schweigen. Außerdem lernt er Mizore Yukihiro kennen. Das Mädchen versucht sogleich, Tota für sich zu gewinnen. Doch der Frauenschwarm hat viele Verehrerinnen, die damit ganz und gar nicht einverstanden sind.

Touta's lackluster mood rapidly sharpens when he enters the Mahora Academy.

Yukihime unravels her stories of her fruitful past, while Touta is entrapped in another world where his only power is his mind.

The time has come for Touta to make his ever lasting decision but will it be the right choice?