圣诞节的演出在Wake Up，Girls!的每个人心中都烙下了印记，大家也因为这个还没出道就将解散的偶像团体感到遗憾，因此，在新年的第一天，内心还抱有一丝希望的佳乃、夏夜和未夕不约而同来到了事务所，所幸姗姗来迟的经纪人松田耕平在这天带来了好消息，一个名叫须藤的先生愿意当她们的制作人并提供资金援助。约见当天，女孩们和松田既紧张又激动，然而，须藤的第一句话却是……

须藤让Wake Up，Girls!的每位女孩们穿上比基尼泳装在一群大叔面前表演，虽然大伙儿抱着“想要红就要豁出去”的觉悟完成了表演，但面对制作人的无礼要求以及大叔们下流的目光，未夕难以忍受愤然离开，就在大家犹豫是否要继续完成工作时，丹下社长出现，她将无赖制作人须藤暴打一顿并重新接手Wake Up，Girls！

WUG接到了在综艺节目里穿插三分钟的小环节，丹下社长将七人分成两组，小吃货实波如愿以偿的分到了美食报道的环节中，她发自内心对美食的喜爱感染了所有人，同时也提高了该档节目的收视率。为表示感谢，仙台电视台计划为她们举办一场小型的LIVE演出，然而，表演当天，一直支持实波的矶川奶奶却突然病倒……

继电视之后，WUG又有了自己的冠名广播节目，同时第二张原创单曲的制作也提上日程，一切都在顺利发展。然而，曾是组合I-1CLUB center的真梦的复出却在网络上引起了一片唏嘘之声，更过分的是竟然有东京的媒体特意赶来采访真梦退出I-1CLUB的真正原因，所幸社长丹下顺子出面阻止。面对各种流言蜚语，真梦能否重新在偶像道路上继续前行？

第二张单曲新鲜出炉，跃跃欲试的WUG计划准备下场演出时，却发现她们的演出时间与I-1club仙台剧场首演撞车，并且大街小巷到处都充斥着I-1club的公演宣传，WUG在受到打击的同时也心怀不甘的展开了刻苦训练。演出当天，前来观看WUG的只有寥寥数人，而另一边，I-1club现场则人头攒动热火朝天，巨大的反差使大伙儿情绪消极，直到她们在社长的带领下观看了I-1club的演出……

开启I-1CLUB国民偶像时代的天才音乐人早坂，对WUG社长提出了打算自己打算培养WUG的意愿，为了WUG的未来社长接受了早坂要求并让其签下了合约。WUG在早坂的严厉要求下开始经历了至今为止从未有过的严厉训练。随后蓝里更是受到了早坂对自己能力的否认，因此深受打击的蓝里是否能够战胜自己？而其他WUG成员也能够重新振作吗？

天才音乐人早坂像WUG众人宣布要将蓝里从WUG中辞退，否则就将全员全部开除，并且给出了十分钟时间让大家做出选择。在必须尽快得出结论的要求下，由焦灼的心而引起了成员们相互间争论。另一方面，受到打击的蓝里也决定要退出WUG。之后代表大家来到蓝里家中的佳乃和真梦能够劝服蓝里吗？而蓝里最终的命运会怎样呢？

早坂要求WUG参加偶像祭典。另一方面，I-1CLUB也为偶像祭典开始了斗志宣言，并将WUG当成了打击的目标。WUG得知优胜队伍能得到大型唱片公司的合约后，成员们为此情绪高涨了起来。在大家都热情满满决定更加努力的时候，菜菜美却沉默了。之后菜菜美告诉松田先生因为自己要进修，所以决定退出WUG，面对退出的菜菜美WUG会怎样呢？

WUG的大家来到了夏夜提议的渔港旅馆进行合宿训练。深夜睡着不的夏夜意外的发现了深夜还在努力锻炼的真梦。夏夜对真梦讲诉了自己的过去，与现在自己的心境。而真梦听了夏夜的话后，也对夏夜敞开了心胸，讲诉了自己在I-1 club的过去。在I-1　　club里严苛的戒律令真梦原本最初的快乐与梦想都慢慢消失，更是面临人生的转折……

偶像祭奠即将开始，Wake up，Girls！的成员们正在想着能在比赛中脱颖而出的办法，走在回家路上的佳乃遇到了近期个性十足的组合“男鹿鬼妹”。WUG的粉丝们也琢磨着为自己偶像打气的方法，Wake up，Girls！还在想着突显出自己的特色。偶像祭奠东北赛区预赛正式开幕，Wake up，Girls！为大家带来的是“至高的微笑”。

决赛之前Wake Up,Girls!的“至高微笑”却被早坂让给了I-1，因为早坂有了新的灵感，但这也意味着Wake Up,Girls!得在1个月内学会这首难度很高的歌。通过了不断的努力Wake Up,Girls!终于在决赛前得到了早坂的认可，每个人都怀着不同的心情准备着大赛的事宜，而作为这首歌的center的佳乃却显得状态不佳。

作为领导的佳乃积攒了过多的压力，刚才的摔倒让她扭伤了脚腕，而刻意隐瞒的她还是被同伴们察觉到了。得知佳乃受伤后真梦和其他组员决定弃权，Wake Up,Girls!是她们七人缺一不可的组合，而知道了这些的志保带来了医护人员为佳乃做了应急处理。Wake Up,Girls!的表演打动了全场的观众，喜极而泣的她们无法忘记此刻的感受。

在偶像事业不景气的当今，继仙台剧院被关闭之后，偶像事业的进行也碰到各种问题，偶像组合相继解散，曾经打败国民偶像I-1club的Wake Up Girls虽获得了第一，但也不得不依靠接“玩偶装扮”的工作来维持出镜率。在社长的帮助下，Wake Up Girls得到了SongStage的登台演出机会，同时参加演出的还有I-1club，她们在舞台上会碰撞出怎样的火花呢？

SongStage结束后Wake Up Girls收到通知，为了大家更好的配合以及更加方便的训练，她们有了可以住在一起的新家。搬家之后，社长为了提高全国巡演的成功率而为大家接了其他类型的登台演出，首波小分队为喵波和夏夜，她们一起参加了当地的美食节目，接触到了偶像艺人之外的其他艺人。

继喵波和夏夜小分队之后，社长为其他人也接了各种各样的活动，一直以来作为偶像团体活动的她们在个人活动中却遭遇各种不顺利。大家在被打击之后，踏上了寻找自己特色的旅程。最初让社长为难的原I-1成员真梦在最后也接到了电视剧的邀约，开始了寻找自己的活动。

接到电视剧邀约的岛田真梦进入了电视剧组，与她同一个剧组的还有I-1成员岩崎志保，曾经同为I-1club成员的两人却好似存在矛盾，总是保持着一段距离。满满的行程让真梦疲惫不堪，在喵波与未夕的鼓励下她终于得到了继续前进的信心，重获自信的真梦不仅在工作上更加顺利，与志保的矛盾也渐渐消融。

对于不景气的经济，I-1club的社长做出了战略调整，撤销玲奈和蒂娜在横滨与神户的个人活动，要求I-1的每个人都专心应对即将发表的专辑。真梦和志保拍摄的电视剧《做着同样的梦》也接近尾声，两人互相帮助，互相鼓励取得了巨大的成功。

今天是wake up girls全员与wug粉一起进行的一日游活动，所有人都怀着激动的心情开始了一天的行程。喵波因为上条节目延时没能及时赶到和大家会合，喵波粉激动之余多了一点失望，wake up girls为了安慰喵波粉又会做出什么出人意料的举动呢？

经历了各种活动的wake up girls开始准备圣诞节巡演，但门票发售情况却不尽如人意，不仅如此，更大的危机是竞争对手I-1club也会在圣诞节举办演唱会。参加了一日游活动的速志步三人坚定了自己要成为偶像的决心，她们通过努力顺利的成为了新人练习生。

I-1club的社长白木针对不景气的偶像事业下达了关闭剧院、调整组合等严厉的命令，这突如其来的命令使I-1成员们难以接受。松田联系作曲家早坂希望wake up girls能得到新的歌曲，而早坂却留给她们一首没有歌词的歌曲后飞往了美国。

为了顺利给歌曲填词和更加成功的举办巡演，佳乃希望大家能够聚在一起，但众人却因为繁忙的日程而无法配合，这使佳乃非常恼火。在巨大的压力下，绷紧神经的成员们因为一点小小的问题就开始争吵，她们还能顶住压力做到更好吗?

Wake up girls将填词后的歌曲交给了早坂，谁知早坂却以严厉的口吻要求她们重新填词，大家不得不在更少的时间内完成更多的工作。因为虚拟偶像的盛行，原有行程sstage的宣传演出也被取消，在门票发售不畅和无法宣传的严峻情况下，大家决定进行街头游击LIVE。

社长白木对I-1做出了更大的调整，无力阻止的志保向真梦寻求帮助，真梦为此约见白木，不料两人相见的画面被记者拍了下来并发布了真梦背叛WUG的新闻。Wake up girls最终演唱会地址被V像抢走，WUG的成员们不得不抽出时间来寻找最终舞台。

圣诞节这天粉丝们迎来了各自喜欢的偶像组合演唱会，wake up girls的众人在解决了场地问题之后也怀着不输给任何人的自信进行了表演。就在演唱会进行到高潮时，舞台设备却因强降雪而产生了问题，不仅WUG的麦克无法收音，甚至虚拟偶像Machina一度消失在演唱会中。