Mentre Andrew cade sotto l'incantesimo del Mostro degli ormoni, il suo amico Nick è ossessionato dal fatto che il suo corpo non si stia sviluppando.

Una gita scolastica imbarazzante si trasforma in un disastro, quando Jessi si trova a gestire le esigenze di coppia e ha il suo primo ciclo... nella Statua della Libertà.

Mentre i ragazzi vanno da Jay per un pigiama party al testosterone, Jessi organizza una festa tutta sua e rimane coinvolta in uno scontro tra perfide ragazze.

Un romanzo sensuale molto popolare a scuola ispira Jessi a esplorare la propria sessualità, spiazzando i ragazzi a proposito di ciò che le donne vogliono.

Litigi familiari, relazioni clandestine e un vestito inadatto rendono il bat mitzvah di Jessi una serata memorabile.

Il seno di Gina manda i ragazzi in estasi e lascia alle ragazze una sensazione di estrema insicurezza.

Il coach Steve ha finalmente la possibilità di avere un rapporto sessuale con la mamma di Jay. Intanto Nick e Andrew hanno un doppio appuntamento e le azioni irresponsabili di Jessi iniziano a creare vari problemi.

Il pigiama party all'interno della scuola degenera, a causa dell'intervento dello Spirito della vergogna su tutta la classe.

Nick cerca di alleggerire l'atmosfera al pigiama party, cercando di aiutare tutti a liberarsi dalla vergogna che li opprime.

Cartoline sdolcinate, stupidi cliché e tantissima pressione. Per Andrew, Nick, Jessi e i loro amici, San Valentino è uno spaventoso campo minato.

Quando un incidente in laboratorio ispira un dress code sessista, Jessi si ribella, Missy fatica a trattenere il suo alter ego e Andrew sente un campanello d'allarme.

Mentre gli amici si scambiano febbrilmente le liste delle ragazze più sexy della scuola, la nuova arrivata Ali attizza il fuoco annunciando di essere pansessuale.

Un provocatorio musical scolastico scatena l'attrice che c'è in Missy e il suo nuovo Mostro degli ormoni femmina. I Fab Five di "Queer Eye" fanno visita a Coach Steve.

Quando un terribile temporale dona a tutti nuovi superpoteri, le tensioni tra Andrew, Nick e gli altri degenerano fino a portare a un'epica resa dei conti.

Al campo estivo Jessi fa amicizia con la compagna di bungalow, una ragazza trans. Nick scopre che i suoi due migliori amici hanno un po' troppo in comune.

Dopo aver visto tutti i compagni di terza media fidanzati, Nick e Andrew cercano di sedurre due ragazze di seconda. Jessi prova ad adattarsi alla vita in città.

Durante una gita al museo dell'11 settembre, Nick e Andrew fuggono per incontrare Jessi, Devon parla a Missy del cambia registro e Coach Steve riceve una brutta sorpresa.

Sono passati trent'anni e Nick è il presentatore di uno show. Ricco ma solo, si prepara a fuggire da una Terra moribonda, ma prima deve trovare la compagna perfetta.