닉은 마냥 어린아이 같은 자기 몸이 마음에 들지 않는다. 반면 절친 앤드루는 호르몬 괴물에 사로잡혀 있다. 한껏 몸 단 이 괴물 녀석, 무슨 일을 벌일지 모른다.

커플이라면 이 정도는 해야지? 커플 행동 리스트를 섭렵하던 제시는 난감한 장소에서 초경을 맞는다. 현장학습은 이렇게 악몽이 되고 마는가.

여자아이들과 남자아이들이 각각 밤샘 파티를 벌인다. 웃다가 울다가 감정이 요동치는 여자들의 밤. 그사이 남자들은 파이터로 변신한다.

야한 소설이 교내에 퍼진다. 책에서 영감을 받아 자신의 성 정체성을 탐구하는 제시. 이를 지켜보던 남자아이들은 여자들이 진정 무엇을 원하는지, 완전 헷갈린다.

사랑의 쓴맛을 보는 앤드루. 닉은 엄마 그늘을 벗어나려 몸부림치고, 제시는 엄마의 비밀을 알게 된다. 아이들은 저마다 사춘기의 통과의례를 톡톡히 치른다.

부풀어 오른 지나의 가슴에 아이들이 술렁인다. 마냥 황홀한 남학생들, 불안감에 휩싸이는 여학생들. 스티브 코치는 특정한 경험이 없는 자신의 상황이 신경 쓰인다.

스티브에게 관심을 두는 여자가 나타난다. 이 기회를 잡을지 말지 고민인 스티브. 닉은 앤드루와 같이 더블데이트를 한다. 물건을 훔친 제시는 수치심 마법사를 만난다.

월식 관찰을 하기 위해, 학생들 50명이 체육관에 모여 잠을 잔다. 지나의 가슴을 만진 일을 친구들에게 떠들어 대는 닉. 이 얘기가 돌고 돌아 지나에게 전해진다.

수치심에 휩싸여 침울해진 브리지턴 중학교 학생들. 닉은 다시 분위기를 띄워 보려고 가벼운 게임을 제안한다. 하지만 게임 상황은 기대와 다른 방향으로 흘러간다.

달콤한 밸런타인데이? 앤드루, 닉, 제시가 보기엔 암울하기 짝이 없는 날. 나 하나도 감당하기 힘든 마당에, 넘치는 사랑을 어떻게 감당해. 폭발하지 않으면 다행이라고!

브리지턴 중학교 여학생들이 뿔났다! 학교의 성차별적인 복장 규정에 저항하는 제시. 미시의 마음속에서는 사이코 분신이 꿈틀거리고, 여학생들은 항의 시위를 계획한다.

섹시한 여학생 순위라고? 남학생들의 인기투표가 알려지면서 학교가 시끄러워진다. 이 와중에 전학생 알리가 범성애자라고 고백하자 투표 열기는 더 후끈 달아오른다.

학교에서 뮤지컬 《폭로》 오디션이 열린다. 데미 무어 역에 도전한 미시. 그녀에게 새 호르몬 괴물 모나가 찾아온다. 스티브 코치는 《퀴어 아이》 팀의 방문을 받는다.

거센 폭풍우가 지나간 뒤, 브리지턴 중학생 모두에게 생겨난 슈퍼파워. 제시는 자신의 능력이 뭔지 고민하고, 두 팀으로 갈라진 학생들은 거대한 싸움을 준비한다.

우리, 다시 시작해 볼까? 집을 떠나 여름 캠프에 가는 거야! 오두막에서 트랜스젠더 친구를 만난 제시. 캠프에서 새로 친구를 사귄 닉 앞에는 서먹해진 앤드루가 나타난다.

드디어 8학년이 됐다! 근데 이게 웬일, 모두에게 짝이 생겼나 봐! 남은 여학생이 없어 7학년으로 눈을 돌린 닉과 앤드루. 도시로 이사한 제시는 모든 것이 힘겹기만 하다.

9/11 박물관으로 현장 학습을 떠난 아이들. 닉과 앤드루는 몰래 빠져나와 제시를 만난다. 근데 우리 제시, 많이 변했네? 데번은 미시에게 흑인 아이로 사는 법을 가르친다.

30년 뒤의 미래, 종말이 다가왔다. 그래도 닉은 끄떡없지. 돈 많은 게임쇼 진행자거든! 하지만 달로 탈출하려면 파트너를 데려오라는데. 외로운 닉은 누구와 가야 할까.