Эндрю попадает под влияние чар похотливого Гормон-монстра, а его приятель Ник переживает из-за отсутствия изменений в своем теле.

На школьной экскурсии неловкость сменяется унижением. Джесси сталкивается с трудностями в отношениях, и во время экскурсии у нее впервые начинаются месячные.

Джей устраивает ночевку, на которую девушкам вход воспрещен. Джесси созывает собственную вечеринку и оказывается в центре стервозных разборок.

Джесси, вдохновленная популярным в школе любовным романом, исследует свою сексуальность. Тем временем парни пытаются выяснить, что же на самом деле нравится девушкам.

Семейные ссоры, тайные связи и неприглядное платье превращают бат-мицву Джесси в незабываемое событие.

Парни восхищаются декольте одноклассницы. Девушки вынуждены бороться с неуверенностью в себе. Тренер Стив повергает всех в шок.

Тренеру Стиву наконец выпадает возможность заняться сексом. Ник и Эндрю отправляются на двойное свидание. Джесси бунтует и влипает в неприятности.

Школьная ночевка идет не по плану: Ник распространяет слухи, а весь класс оказывается под влиянием отвратительных чар Колдуна-стыдуна.

Ник пытается всех развеселить, придумав новую версию игры «Правда или действие». Колдун-стыдун встречает достойного соперника. Джесси дает клятву измениться.

Сопливые открытки, глупые клише и невероятное давление: для Эндрю, Ника, Джесси и их друзей День святого Валентина превращается в настоящее испытание.

Инцидент во время урока труда приводит к внедрению сексистского дресс-кода. Джесси бунтует, Мисси пытается контролировать свое альтер-эго, а Эндрю получает важный урок.

Друзья возбужденно обмениваются списками самых привлекательных учеников. Новенькая девушка Эли поддает жару, сообщив, что она — пансексуалка.

Провокационный мюзикл пробуждает в Мисси актерские способности и ее гормон-монстриху. Тренера Стива навещает великолепная пятерка из группы «Натурал глазами гея».

Безумный шторм наделяет всех суперспособностями. Растущее напряжение между Эндрю, Ником и их друзьями приводит к эпичному сражению.

В летнем лагере Джесси находит общий язык со своей соседкой — транс-девушкой, а Ник узнает, что у пары его лучших друзей слишком много общего друг с другом.

Ник и Эндрю понимают, что все девочки в их восьмом классе уже заняты, и решают попробовать подкатить к девочкам из седьмого. Джесси адаптируется к городской жизни.

Во время экскурсии в музей теракта 9/11 Ник и Эндрю сбегают, чтобы встретиться с Джесси, Девон учит Мисси подстраиваться под собеседника, а тренер Стив получает сюрприз.

Тридцать лет спустя богатый, но одинокий ведущий игрового шоу Ник готовится покинуть гибнущую Землю. Для этого ему нужно найти идеальную спутницу.