Melih sucht seinen Platz. Mit Freund Tobi hängt er in einem halbkriminellen Internet-Laden herum und bringt dort brillantes IT-Wissen ein. Als Tobi den Salafismus für sich entdeckt, spottet Melih zunächst. Doch irgendwann interessiert er sich dafür.

Gemeinschaft finden die Freunde beim salafistischen Imam Abu Nour und dem charismatischen Baris. Sie diskutieren und trainieren mit ihnen. Dabei werden sie für den IS rekrutiert, ahnen es aber nicht. Melih fühlt sich von der Gesellschaft immer mehr ausgegrenzt.

Heimlich trägt sie Melih ins Melderegister ein, bittet sogar ihren ruppigen Kollegen André, ihr bei der Suche zu helfen. Erfolglos. Da wendet sich Sibel an den Verfassungsschützer Bahr. Sibels Mann tobt, als Bahr in seinem Wohnzimmer steht. Das sei alles zu gefährlich.

Der Verfassungsschutz ist alarmiert. Baris ist kein Geringerer als der totgeglaubte Younes, einer der gefährlichsten IS-Führer. Alles deutet auf die Vorbereitung eines neuen Anschlags. Baris hat Melih und Tobi in eine abgeschiedene Terror-WG gebracht. Sie erhalten ihre letzte Vorbereitung. Die Jungs wollen lieber im Kalifat kämpfen, nicht in Deutschland aktiv sein.